Bonos: Configuración y gestión
Flexibilidad y Control en Promociones y Ofertas
Los bonos representan una excelente herramienta para fidelizar a los clientes, ofreciéndoles acceso a diversos servicios o tratamientos a precios más competitivos. Assetry, con su enfoque en brindar soluciones integrales, ha desarrollado un sistema de gestión de bonos que combina flexibilidad con control.
¿Qué es un Bono?
Un bono es un producto especial que los clientes pueden adquirir, el cual les otorga acceso a diferentes servicios o tratamientos a un precio preferencial. Assetry ha diseñado un sistema flexible que permite añadir más de un servicio o tratamiento al bono, definir el número de sesiones y establecer una fecha de caducidad.
Acceso y Creación de Bonos
Para gestionar los bonos, dirígete al menú lateral y selecciona la opción "Marketing". A continuación, haz clic en "Bonos" para visualizar el listado de bonos actualmente disponibles.
Alta de tipos de bonos
Assetry permite desarrollar 2 tipos de bonos diferentes.
- Sesiones por tratamiento: En este caso podrás definir el número de sesiones de qué consta cada tratamiento dentro del bono.
- Sesiones globales: En este caso podrás definir el número de sesiones totales a distribuirse entre los diferentes tratamientos vinulcados al bono.
Una vez incluido el nombre del bono, la base imponible, el tipo de IVA y los meses a los que expira, deberás añadir los servicios o tratamientos y número de sesiones a los que tienen acceso el cliente en el caso del bono "sesiones por tratamiento".
Cómo vender un bono paso a paso
La venta de bonos es una estrategia efectiva para fidelizar a los clientes y ofrecerles servicios o tratamientos a precios preferenciales. Assetry, con su plataforma intuitiva y funcional, facilita este proceso, permitiendo a los profesionales y negocios gestionar la venta de bonos de manera eficiente. A continuación, te presentamos una guía detallada sobre cómo vender un bono en Assetry.
1. Acceso al Listado de Bonos
El primer paso para vender un bono es dirigirse al listado de bonos disponibles. Aquí, tendrás una visión clara de todos los bonos que ofreces, facilitando la selección del bono adecuado para la venta.
2. Iniciar el Proceso de Venta
Una vez en el listado, localiza el bono que deseas vender y haz clic en la opción "Vender". Al hacerlo, serás redirigido a la pantalla de cobros, donde se gestionará la transacción.
3. Selección de la Serie de Facturación
En la parte superior de la pantalla de cobros, encontrarás una opción para seleccionar la serie de facturación. Aunque Assetry precargará por defecto la serie establecida para la empresa, tienes la libertad de cambiarla si lo consideras necesario.
4. Datos del Cliente
Es esencial registrar a quién se le está vendiendo el bono. Puedes introducir manualmente los datos del cliente o, si ya es un cliente registrado en tu base de datos, simplemente seleccionarlo de la lista de clientes actuales.
5. Finalizar la Venta
Una vez ingresados los datos del cliente, haz clic en "Guardar". A continuación, deberás seleccionar la forma de pago que el cliente utilizará. Assetry precargará automáticamente el importe del bono, pero si el cliente decide pagar un monto inferior, no te preocupes. Assetry tiene la capacidad de registrar y controlar los adeudos pendientes, garantizando que siempre tengas un registro claro de las cuentas por cobrar.
Gestión Post-Compra
Una vez que un cliente o paciente adquiere un bono, este se reflejará en la pestaña "Bonos", tanto en la ficha del cliente como en el calendario. Esta integración facilita el seguimiento y control de los bonos adquiridos. Además, Assetry ofrece la posibilidad de modificar un bono ya adquirido, ya sea en número de sesiones o en fecha de caducidad, garantizando adaptabilidad ante cualquier cambio o necesidad.
Cómo Cambiar un Bono por Otro
Existen circunstancias en las que un cliente ha adquirido un bono y, por diversas razones, necesita cambiarlo por otro. Assetry ha implementado una funcionalidad que permite realizar este cambio de manera sencilla.
Acude a la ficha del paciente, pulsa la pestaña bonos y selecciona el bono que deseas modificar.
Al modificar un bono se te presentarán 2 opciones, solamente modificar sesiones y fecha de caducidad o cambiarlo por otro bono.
Al cambiar un bono por otro, el sistema generará automáticamente un cobro o abono por la diferencia de precio entre ambos bonos. Además, te brinda la opción de mantener o modificar la fecha de caducidad y el número de sesiones, asegurando que el cliente reciba el valor completo de su compra.
